Результаты обновления рыбопромыслового флота России
15.11.2022 15:30
Общие положения
Численность рыбопромыслового флота России в результате списания изношенных и устаревших судов сократилась в два раза и составила 825 рыбопромысловых судов разных классов и типов; 70% судов находится на Дальнем Востоке. Для большинства отечественных рыбопромысловых судов характерен значительный износ, низкая производительность и производство малообработанной продукции.
Для повышения эффективности отечественного рыболовства на заседании президиума Государственного совета России в октябре 2015 года было принято решение по стимулированию обновления рыбопромыслового флота путем наделения рыболовных организаций инвестиционными долями квот вылова в объеме 15% всех квот вылова водных биологических ресурсов (далее – ВБР) с обязательствами постройки рыбопромысловых судов на российских верфях.
Порядок предоставления инвестиционных долей квот вылова, требования к рыбопромысловым судам, перечень ВБР для инвестиционных целей, а также цели и направления развития были определены решениями правительства России.
Согласно договорам по наделению инвестиционными долями квот вылова, заключенным в ходе рассмотрения заявок на использование мер государственной поддержки и по результатам аукциона по продаже права промысла крабов до 2025 года должны быть построены 105 судов общей стоимостью 265 млрд. рублей.
Приоритетным для России направлением обновления рыбопромыслового флота признано строительство траулеров-процессоров для промысла минтая и трески. Выбор приоритетов обусловлены тем, что на тресковых рыб приходится 52% объемов российского вылова и 65% объемов рыбного экспорта; а на траулеры-процессоры и аналогичные суда 2/3 общих объемов вылова тресковых рыб.
Согласно договорам по наделению инвестиционными долями квот вылова, заключенным в ходе рассмотрения заявок на использование мер государственной поддержки путем наделения инвестиционными долями квот вылова и в результате аукциона по продаже права промысла крабов до 2025 года должны быть построены 105 рыбопромысловых и краболовных судов стоимостью 265 млрд. рублей.
Из общего числа, планируемых к постройке рыбопромысловых судов, для тресковой индустрии с использованием мер государственной поддержки и по коммерческим контрактам предусмотрена постройка 47 траулеров-процессоров и других типов добывающих судов (табл.1). Основными заказчиками судов для тресковой индустрии выступили крупнейшие рыбохозяйственные организации РРПК и НОРЕБО, заказавшие 11 и 10 траулеров-процессоров соответственно (табл.1).
Не смотря на то, что строительство большей части судов началось в 2017-2019 годах, результаты их ввода в промышленную эксплуатацию выглядят малоутешительно (рис.1). Из 27 судов, планируемых к сдаче заказчикам до 01.01.2022 года, сдано 9 рыбопромысловых и краболовных судов, все суда сданы с задержкой от 0,5 до 1,5 лет. Предполагается, что в течение 2022 года будет сдано еще 9 судов.
Рис.1 Показатели реализация программы обновления российского рыбопромыслового флота с использованием мер государственной поддержки, ед.
151120221.jpg
Источники: материалы коллегий Росрыболовства; публикации в СМИ; Расчеты
Поскольку для остальных судов, по которым заключены контракты по наделению инвестиционными долями квот вылова, отсутствует судовое комплектующее и технологическое оборудование, то сроки их сдачи заказчикам не определены. Строительство примерно 40 судов из-за недостатка мощностей еще не начато.
Перспективы дальнейшей реализации программы обновления рыбопромыслового флота зависят от динамики снижения вследствие цикличности, потепления океана и других природных причин запасов тресковых рыб и крабов, уровня компетенций отечественного судостроения и машиностроения, последствий законодательных инициатив и принятых западными странами санкций в отношении России.
Сырьевое обеспечение
В значительной степени негативная ситуация по реализации программы обновления рыбопромыслового флота обусловлена недостатками отраслевого управления. В частности, при определении численности и сроков постройки судов в рамках этой программы не учтена цикличность рыбных ресурсов. В пределах одного природного цикла период высокой численности популяции сменяется периодом низкой численности популяции, в этот уменьшается Общий допустимый объем улова объекта ВБР (далее – ОДУ) и соответственно объемы вылова.
Для тресковых рыб характерна значительная волатильность численности популяций. Установлено, что за последние пятьдесят лет было четыре цикла изменения численности популяции трески, а также два цикла изменения численности популяции минтая разной продолжительности, с разным диапазоном изменчивости.
По оценкам ТИНРО с 2024 года в основных районах российского промысла минтая вследствие недостаточного пополнения промыслового стада, потепления океана и других природных процессов ожидается сокращение популяции минтая в два раза (по оценкам Ассоциации добытчиков минтая на 20-30%).
Сокращение популяции минтая происходит и в других районах его промысла. В частности, объемы допустимого улова (далее - TAC) минтая в исключительной экономической зоне (далее – ИЭЗ) США в Беринговом море в 2022 году, впервые с 2008 года, сокращены на 13% в сравнении с показателем предыдущего года.
Снижение объемов предложения минтая на рынке обусловило рост цен на продукцию из него. По данным EuropeanFishPriceReport цена замороженного в море (далее - FaS) филе минтая в блоках производства США выросла с 3,23 в 2021 году до 3,60 $/кг в июле 2022 года; цена мороженого потрошеного обезглавленного (далее - H&G) минтая российского происхождения выросла с 1,35 до 1,64 $/кг.
Однако, потенциал роста цен на продукцию из минтая ограничен уровнем цен на конкурирующие с минтаем белковые продукты животного происхождения, такие как мороженые маркированные цыплята и другие тресковые виды рыб.
Снижение промысловых запасов трески и пикши в Северо-Восточной Атлантике началось с середины 2010-х годов. По данным доклада «ICESScientificReport» биомасса трески и пикши в Баренцевом море в 2021 году сократилась в два раза, по прогнозам организации в ближайшие годы этот процесс продолжится. Это обусловило уменьшение объемов российского вылова трески и пикши (рис.2).
Рис.2 Российский вылов трески и пикши в Северо-Восточной Атлантике, тыс. тонн
151120222.jpg
Источники: ВНИРО Статистические данные по рыбной промышленности России; Росстат форма отчетности 1 П (рыба); протоколы заседания Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству
Недостаток сырья для объектов инвестиций, строящихся с использованием мер государственной поддержки уже ощущается на Северном бассейне. Так, по расчетам Ассоциации прибрежного рыболовства только для полной загрузки строящихся рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов на территории Северо-Западного ФО необходимо 577 тыс. тонн трески и пикши при выделении согласно решению Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству России квоты вылова трески и пикши на 2022 год в объеме 380 тыс. тонн.
Недостатки отраслевого прогнозирования обусловили завышение потребности в обновлении рыбопромыслового флота и совпадение начального периода эксплуатации рыбопромысловых судов строящихся с использованием мер государственной поддержки с периодом сокращения численности популяций тресковых рыб. Сокращение популяций тресковых видов рыб обуславливает меньший объем ресурсов на каждое построенное судно, чем это предусмотрено в расчетах окупаемости вложений или расчетах возвратности кредита на его постройку.
Подтверждением чрезмерного числа предусмотренных к постройке на российских верфях рыбопромысловых судов для промысла минтая служит сопоставление масштабов программ обновления флота в этом сегменте рыболовства.
В соответствии с заключенными контрактами на постройку судов на российских верфях до 2025 году предполагается построить и ввести в эксплуатацию 18 траулеров-процессоров для промысла минтая и сельди. В случае принятия законопроекта по второму этапу инвестиционных квот число траулеров-процессоров возрастет на 10 ед. и достигнет 28 судов общей стоимостью 190 млрд. рублей.
При меньших на треть объемах вылова минтая число траулеров-процессоров, строительство которых предполагается в целях обновления рыбопромыслового флота США (Modernization of the US Pacific Fishing Fleet) за десять лет составляет всего 4 ед., а после 2026 года по 1-3 ед. в год. Соответственно, сумма инвестиций в обновление рыбопромыслового флота США в сегменте промысла минтая в три раза меньше в сравнении аналогичными программами в России.
Отсутствие контроля со стороны Росрыболовства за соответствием промысловых мощностей доступным сырьевым ресурсам привело к тому, что некоторые рыболовные организации разместили заказы на постройку рыбопромысловых судов с использованием мер государственной поддержки, суммарная промысловая мощность которых превышает величину доступных этим организациям ресурсов.
В частности, группа компаний РРПК заказала на Адмиралтейских верфях и верфи Tersan Турция постройку 11 траулеров-процессоров общей промысловой мощностью 660 тыс. тонн минтая и сельди. В тоже время, квоты вылова минтая и сельди, выделенные компаниям группы РРПК на 2022 год, составляют 258 тыс. тонн.
При вводе в эксплуатацию строящихся траулеров-процессоров за счет инвестиционных квот объем доступных для РРПК сырьевых ресурсов (при условии сохранения текущего состояния запасов минтая) увеличится до 510 тыс. тонн, т.е. дефицит составляет 150 тыс. тонн. В последующие годы масштабы дефицита рыбного сырья будут зависеть от динамики сокращения доступных ресурсов минтая и сроков фактического ввода в эксплуатации строящихся траулеров-процессоров.
Следует отметить, что в большинстве стран с развитым рыболовством действуют механизмы, направленные на ограничение промысловых мощностей. В частности, в Норвегии контроль промысловых мощностей достигается путем требования наделения судна квотами вылова в объеме, достаточном для покрытия эксплуатационных расходов и оплаты кредитов, полученных на его постройку. Компания, которая намеривается построить рыболовное судно, должна списать имеющиеся мощности в объеме, необходимом для сырьевого обеспечения нового судна.
Обновление рыбопромыслового флота России было запланировано в условиях опережающего удорожания рыбопромысловых судов в сравнении с темпами роста цен на рыбную продукцию. При этом технологии промысла и переработки и производительность строящихся траулеров-процессоров, в сравнении с аналогичными судами, построенными тридцать лет назад, почти не изменились.
В частности, средняя стоимость траулера-процессора для промысла минтая за тридцать лет выросла в 2,5 раза с 37 до 90 млн. $ за единицу, а величина дохода из тонны минтая, рассчитанная по данным отчета «Economic Status of the Groundfish Fisheries off Alaska», увеличилась примерно в полтора раза (рис.3).
Источники: Материалы коллегии Росрыболовства; ModernizationoftheUSPacificFishingFlee; Обзор сегмента рыболовства минтая в ИЭЗ США; ИК Тройка-Диалог Инвестиционное предложение по развитию рыбопромыслового бизнеса на базе 14 супертраулеров типа Сотрудничество; публикации в СМИ; Расчеты
В этих условиях в большинстве стран масштабы строительства рыболовных судов сократились, вместо этого стала осуществляться относительно недорогая модернизация и переоснащение имеющихся судов. Это привело к увеличению возраста мирового рыболовного флота, который по данным FAO в 2019 году достиг 32 лет, что соответствует среднему возрасту российских судов Дальневосточного бассейна. Средний возраст рыболовных судов США и Южной Кореи превысил 40 лет.
Судостроение
Фактический провал программы строительства рыбопромысловых судов на российских верфях обусловлен низким уровнем компетенций в области промыслового судостроения и судового машиностроения, привязкой сроков сдачи судов к срокам наделения инвестиционными долями квот вылова, концентрацией заказов на ограниченном числе верфей и их тяжелым финансовым положением.
Состояние промыслового судостроения России охарактеризовано в Пояснительной записке к законопроекту по проведению второго этапа инвестиционных квот следующим образом: «… низкий уровень компетенций, дефицит квалифицированного персонала, отсутствие собственных проектов, специализированного оборудования, программного обеспечения, критическое финансовое положение».
Отсутствие у российских верфей опыта по строительству крупнотоннажных рыбопромысловых судов привело к недооценке сложности постройки этих судов и получению дополнительных убытков от выполнения заказов на их постройку.
Неоптимальная для строительства рыбопромысловых судов структура производственных мощностей российских верфей, значительная площадь и многочисленные объекты инфраструктуры обуславливают более высокие накладные расходы и соответственно стоимость судов в сравнении с зарубежными верфями.
В частности по данным СМИ, стоимость строительства на Адмиралтейских верфях в России и на верфи Tersan Турция траулера-процессора по проекту ST192 составила 7,0 и 6,1 млрд. рублей соответственно. В результате увеличения сроков постройки судов и дополнительных расходов рыболовных организаций за выставленные банковские гарантии и увеличения выплат по процентам за пользование банковскими кредитами разница в стоимости судов достигнет 30%.
Сроки строительства рыбопромысловых судов на российских верфях существенно превышают сроки постройки однотипных судов на зарубежных верфях. В частности, фактическая длительность строительства траулеров-процессоров на российских верфях составила в среднем 3,5 года в сравнении с 2 годами при постройке по российским заказам однотипных судов на верфи Tersan Турция.
В результате прекращения поставок западного судового комплектующего оборудования и продления на два года сроков реализации инвестиционных проектов с использованием мер государственной поддержки продолжительность строительства рыбопромысловых судов в России увеличится до пяти и более лет.
Наиболее остро стоит проблема, обусловленная прекращением поставок импортного комплектующего оборудования при отсутствии отечественных аналогов. По данным рабочей группы Росрыболовства по инвестиционным проектам из 38 недостроенных на 01.01.2022 года судов импортная комплектация имеется только на 9 судов, остальные необходимо перепроектировать для замены западного оборудования. Это приведет к увеличению сроков постройки и росту расходов.
Не решена проблема укомплектования 40 рыбопромысловых судов, строительство которых в соответствии с заключенными контрактами российскими верфями еще не начато, а также 65 судов, строительство которых предполагается согласно законопроекту по проведению второго этапа инвестиционных квот вылова.
Проблема судовой и технологической комплектации имеет в нашей стране исторические корни и характерна для всех сегментов отечественного судостроения. В частности, в «Стратегии развития судостроительной промышленности России до 2035 года» указано, что доля импортной комплектации строящихся в России гражданских судов составляет от 40 до 85% всей стоимости оборудования.
Основными причинами этому в Стратегии названо отсутствие отечественного производства большей части номенклатуры судового и технологического оборудования и его неконкурентоспособность вследствие низкого качества, высокой стоимости и энергопотребления, отсутствия системы сервисного обслуживания.
Финансы
Негативная ситуация с постройкой судов на российских верфях повлияет и на финансовые показатели рыболовства. На протяжении последних лет рост выручки и прибыли по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» (далее - рыболовство) был обусловлен хорошим уровнем запасов основных объектов ВБР, устойчивым спросом на рыбную продукцию на мировом рынке (табл.2). Увеличение инвестиционной привлекательности рыболовства и оказание государством мер поддержки стимулировали рост инвестиций в основные производственные фонды.
Оборотной стороной инвестиционной активности рыболовных организаций в условиях чрезмерной численности строящихся рыбопромысловых судов, их высокой стоимости и длительности постройки на российских верфях стало увеличение задолженности по кредитам и займам и долговой нагрузки[Термин «долговая нагрузка» отражает способность заемщика рассчитываться по кредитным обязательствам, определяется согласно требованиям Центрального банка России как отношение задолженности по обязательствам по кредитам к доходам заемщика (для физических лиц) и финансовому результату (для организации). Нормативные значения показателя долговой нагрузки (далее – ПДН) отсутствуют, в зависимости от вида деятельности «закредитованными» считаются организации со значением ПДН 4-6 и выше.] (табл.3).
По данным Росстата задолженность рыболовных организаций по всем кредитам за пять лет выросла в 2,6 раза и по состоянию на 01.01.2021 года достигла 273 млрд. руб. при полученной за 2020 год прибыли 127 млрд. рублей; соответственно ПДН по рыболовству в целом увеличился с 1,09 до 2,55 (табл.3).
ПДН рыболовных организаций в сегменте промысла минтая и сельди Дальневосточного бассейна, инвестирующих в обновление рыбопромыслового флота в полтора раза выше показателя рыболовных организаций-инвесторов Северного бассейна. Это обусловлено более высокой рентабельностью рыболовства на Северном бассейне из-за меньшей стоимости судов и эксплуатационных расходов и более высокой коммерческой ценностью трески в сравнении с минтаем (табл.3).
У организаций, разместивших заказы на строительство излишнего в сравнении с доступными сырьевыми ресурсами числа судов, соотношение ПДН существенно превышает среднее значение по бассейну. По данным балансов компаний группы РРПК (без учета крабового бизнеса), задолженность по кредитам по состоянию на 01.01.2022 года составила 131 млрд. рублей при совокупной прибыли менее 11 млрд. рублей. В результате заказа излишнего числа судов ПДН группы РРПК в полтора раза превысил среднее значение по Дальнему Востоку (табл.4).
Однако, наиболее значительные финансовые последствия для российского рыболовства, особенно организаций Дальневосточного бассейна, ожидаются в случае принятия законопроектов по проведению второго этапа распределения инвестиционных долей квот вылова, и пересмотру ставок сбора за пользование ВБР.
Не смотря на неоднозначные результаты первого этапа, законопроект по проведению второго этапа был внесен в Государственную Думу в июле 2022 года. Согласно законопроекту, будет распределено 24% квот вылова минтая (в дополнение к 20% распределенным на первом этапе) и проведены аукционы по продаже права промысла 50% квот вылова крабов и 100% квот вылова моллюсков.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что в результате его принятия на российских верфях будет построено 10 траулеров-процессоров для промысла минтая, 26 других рыбопромысловых судов, 35 судов для промысла крабов общей стоимостью 300 млрд. рублей. По результатам аукциона по продаже права промысла крабов и моллюсков ожидается поступление в бюджет 200 млрд. рублей.
Законопроект, предусматривающий пересмотр ставок сбора за пользование объектами ВБР,принят в первом чтении в ноябре 2021года, после чего его прохождение замедлилось. Это обусловлено обращениями администраций приморских регионов и отраслевых объединений, указывающих на ухудшение в результате его принятия финансового состояния организаций и потерю рабочих мест.
Изменение ставок сбора до 4,8% средней отпускной цены производителей даже с учетом налогового вычета, предусмотренного при переработке уловов на судах, построенных на российских верфях и выпускающих переработанную продукцию, увеличит платежи рыболовных организаций в бюджет на 13 млрд. рублей в год, что в 6 раз больше текущих ресурсных платежей. С учетом этого, налоговая нагрузка на российское рыболовство возрастет с 8,5% в 2021 году до 10,6%.
Таким образом, общая нагрузка на рыболовство России вследствие непродуманных законодательных инициатив с учетом результатов первого этапа наделения инвестиционными долями квот вылова и коммерческих контрактов превысит 1 трлн. рублей (табл.5). Исходя из этого, задолженность рыболовных организаций по кредитам и займам может достигнуть 700-800 млрд. рублей (табл.3).
Ввод в эксплуатацию траулеров-процессоров, изготавливающих продукцию с глубокой переработкой сырья, лишь немного увеличит доходы российского рыболовства, поскольку согласно технологическим коэффициентам для производства переработанной продукции требуется почти в два раза больше рыбного сырья.
Сокращение операционных издержек вследствие более высокой производительности строящихся траулеров-процессоров в сравнении с традиционными отечественными судами не сможет компенсировать уменьшение доходов и прибыли вследствие сокращения популяций тресковых рыб и объемов вылова.
Дезинформация
Сторонниками проведения второго этапа строительства рыбопромысловых судов на российских верфях в целях лоббирования принятия соответствующего законопроекта активно используется дезинформация – утверждение о якобы низком уровне долговой нагрузки рыболовства в результате обновления флота.
Это ошибочное утверждение основано на анализе ключевых экономических показателей рыбной отрасли, проведенном Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (далее – АСРФ), размещенном на сайте этой организации. В частности, в этом анализе утверждается, что « … кредитная нагрузка предприятий рыболовства и рыбоводства находится на низком уровне. Долговая нагрузка предприятий остается на уровне средних шестилетних значений …».
Однако, в расчетах при проведении анализа АСРФдопущены существенные методические ошибки, в частности использованы не имеющие отношения к инвестиционным процессам показатели или приведены недостоверные данные. Эти ошибки носят сознательный характер и призваны замаскировать рост задолженности рыболовства по кредитам и критический уровень долга у РРПК.
В частности, при проведении анализа АСРФ долговая нагрузка рыболовства определена как отношение кредиторской задолженности к обороту. Однако, кредиторская задолженность не характеризует обязательств, которые возникают в результате кредитования обновления основных производственных фондов, а отражает обязательства в процессе текущей хозяйственной деятельности.
Краткосрочный характер показателя кредиторская задолженность подтверждается разъяснениями Росстата по содержанию показателей раздела «Финансы организаций», отражением кредиторской задолженности в разделе V Бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства» и средним сроком ее погашения (оборачиваемости), составляющим в рыболовстве по данным Росстата от 40 до 60 дней.
Как было сказано в разделе Финансы настоящей справки, задолженность российского рыболовства по кредитам вследствие реализации программы обновления рыбопромыслового флота увеличилась почти в три раза, а показатель ПДН в 2,6 раза (данные за 2021 год будут опубликованы Росстатом 30 декабря 2022 года).
В случае принятия законопроекта по проведению второго этапа инвестиционных квот вылова с учетом результатов первого этапа задолженность рыболовства по кредитам вырастет в сравнении с периодом, предшествующим началу программы обновления флота, в 6-7 раз, а показатель долговой нагрузки в 4-5 раз.
Следует отметить, что в аналитической таблице АСРФ указаны недостоверные данные по обороту рыболовства за 2021 год – 808 млрд. рублей, в то время как согласно данным доклада Росстата о социально-экономическом положении России за январь-декабрь 2021 года оборот организаций этого вида деятельности в 2021 году составил 512,6 млрд. рублей. В результате этого в анализе АСРФ расчетные показатели долговой нагрузки на 01.01.2022 года занижены в 1,6 раза.
С высокой степенью вероятности, а в отношении РРПК гарантированно, можно прогнозировать, что дальнейшее увеличение долговой нагрузки в условиях сокращения доступных для промысла ресурсов приведет к невозможности обслуживания кредитов и банкротству значительной части рыболовных организаций.
А.В. Агеев, экономист
